近期91快牛，苹果、小米、OPPO、vivo、荣耀等厂商陆续发布旗舰手机新品，AI赋能技术创新有望带来全新的用户体验。机构认为，厂商密集发布AI手机新品，有望加快手机高端化和换机潮到来，推动智能手机产业链加快升级，产业链公司将受益。
旗舰AI手机产品密集上市
10月91快牛以来，vivo、OPPO、荣耀、realme等手机品牌密集发布新品，手机厂商追求AI和操作系统融合发展，AI功能已成为手机厂商旗舰产品的主要卖点。
机构认为，未来手机市场销量增长需依靠产品突破与差异化竞争。研究机构Counterpoint认为，具备生成式AI功能的产品在今年上半年占高端智能手机销量的80%以上。消费者持续青睐前沿创新，各品牌也在将生成式AI打造成高端智能手机市场的关键差异因素。随着硬件差距的缩小，消费者的选择将越来越依赖于AI生态系统。
10月中旬，荣耀推出Magic8系列旗舰手机，并发布了自进化AI智能体操作系统MagicOS 10。荣耀表示，在自进化AI智能体操作系统赋能下，荣耀Magic8系列的智能体YOYO可实现“衣食住行购”等3000多种场景的便捷自动执行。
Canalys研报称，为了延续换机动能，产品创新与差异化将成为吸引消费者的关键。中国银行研究院认为，AI技术正驱动消费电子产品、汽车、机器人等多类设备实现形态重构、交互方式与生态重塑。
10月，OPPO发布Find X9系列旗舰手机，搭载ColorOS 16操作系统；vivo发布vivo X300系列旗舰手机，搭载OriginOS 6操作系统。vivo副总裁、OS产品副总裁、vivo AI全球研究院院长周围表示，AI价值创造进入爆发式增长阶段，vivo将进一步深化AI和操作系统的融合，深度理解用户个人情景和偏好，创造个人化服务体验。
换机潮有望到来
研究机构IDC认为，手机厂商之间的竞争将更加激烈，除了需要提供给消费者更有吸引力的定价和优惠促销活动，还要打造差异化、更有竞争力的产品，来获得更多消费者的青睐。9月中下旬开始，各品牌年度旗舰新品集中上市，手机市场表现在四季度初期有望得到一定改善。
方正证券研报称，2025年起随着AI手机渗透率持续提升，叠加苹果创新周期的影响，行业新技术有望盛行，从而带来新一轮换机潮。
中国智能手机市场四季度开局呈现出强劲增长势头。Counterpoint数据显示，2025年10月前两周，中国智能手机销量同比增长11%；其中iPhone销量同比增长29%，小米手机销量同比增长21%。
Counterpoint认为，iPhone 17系列产品性价比较高，叠加用户升级换机需求等因素，苹果iPhone销售表现优异。小米销量同比大幅增长，这主要得益于小米 17系列提前发布。此外，小米新款手机凭借其大胆的后置屏幕和大容量电池，精准地抓住了消费者的需求。
财信证券研报称，2025年上半年全球高端智能手机市场销量表现亮眼。AI技术驱动智能手机高端化进程加速，全球AI手机市场份额预计将从2024年的16%跃升至2028年的54%。
Counterpoint认为，展望长期，中国智能手机市场的高端化趋势将继续，并强化其在全球高端智能手机市场中的影响力。
头部公司将受益
展望未来，IDC对2025年全年智能手机市场保持乐观预期，预计市场增长势头将持续。在主流厂商力度强劲的促销活动及丰富产品线的推动下，消费者对最新AI智能手机的需求将加速释放。
业内人士认为，AI手机渗透率提升，将加速换机潮到来，智能手机产业链头部公司有望获益。
立讯精密是苹果产业链龙头公司。立讯精密预计，2025年归属于上市公司股东的净利润为165.18亿元至171.86亿元，同比增长23.59%至28.59%。
在机构调研时，立讯精密表示，在未来几年，公司看到消费电子AI端侧智能化转型，在国内外大模型技术发展的带动下91快牛，AI手机、AI PC、可穿戴设备等智能终端产品将实现爆发式增长，市场对高精度、轻量化、集成化的精密零组件和加工工艺提出了更多更高的要求。公司凭借多年在声、光、电、连接、散热、射频和结构件领域的技术积累，以及垂直一体化的优势与全球领先的产能布局，成为行业内少数能够为客户提供完整解决方案和稳定高质量交付的合作伙伴。
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